• Nowości
• Informacje prasowe
• Notatki prasowe
• 2011

S&T AG zawarło porozumienie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego S&T AG i umorzenia należności wobec banków

Dzisiaj zostały uzgodnione warunki restrukturyzacji finansowej i bilansowej pomiędzy S&T AG, inwestorami z Quanmax AG i grosso Holding Gesellschaft mbH oraz bankami. Obecnie trwa formalna finalizacja tych uzgodnień, a realizacja jest uwarunkowana między innymi zgodą Walnego Zgromadzenia S&T, które jest planowane na 25 października 2011 roku. W jego trakcie, oprócz zatwierdzenia decyzji o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 8 000 000 nowych akcji, odbędzie się także głosowanie nad nowymi nominacjami do składu Rady Nadzorczej. W przypadku akceptacji podwyższenia kapitału, będzie miała miejsce uzgodniona z bankami kredytującymi i partnerami biznesowymi istotna redukcja należności. Te warunki umowne są obecnie jedyną możliwością transakcyjną w zakresie realizacji oczekiwań zarówno firmy jak i partnerów finansowych. Po akceptacji tego planu finansowania, S&T w rezultacie uzgodnionej wielkości długu i środków kapitałowych, uzyska zwiększenie kapitału własnego o około 65 mln EUR.

Planowane podwyższenie kapitału wymaga wyłączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy. Zostanie to z nadwyżką zrekompensowane przez korzyści dla dotychczasowych akcjonariuszy - poprawę pozycji kapitałowej oraz zapewnienie dalszego, stabilnego funkcjonowania spółki.
Dodatkowym warunkiem realizacji transakcji, poza zatwierdzeniem przez akcjonariuszy, jest między innymi konieczność uzyskania zgody władz antymonopolowych i przyznanie możliwości restrukturyzacji przez Komisję Przejęć, a także przystąpienie poszczególnych partnerów biznesowych do przedmiotowego pakietu finansowania.

W ramach porozumienia ma dojść do umorzenia i zwrotu obligacji "4% BÜNDELANLEIHE 2005-2012". Ustalono również dzisiaj, że inwestorzy złożą ofertę na wstępną amortyzację dla posiadaczy obligacji, która zostanie opublikowana w "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" (Dziennik Urzędowy Wiener Zeitung) i na portalu inwestorskim www.snt-world.com/ir.